"Ростелеком" установил процентную ставку купона по биржевым облигациям серии 001P-05R объемом 15 млрд рублей в размере 8,45% годовых, сообщает пресс-служба организации. Условия размещения предусматривают трехлетнюю оферту. Срок обращения облигаций составит 10 лет с даты начала размещения, а номинал каждой из них - 1 тысячу рублей. Организаторами размещения облигаций выступают "ВТБ Капитал", "Сбербанк КИБ", Росбанк и Газпромбанк.
Расчеты по сделкам при размещении облигаций данной серии планируются на Московской бирже 3 апреля 2019 года.
Компания направит полученные от размещения средства для рефинансирования существующего долга.
На покупку облигаций уже поступило более 50 заявок от банков, инвестиционных, управляющих и страховых компаний, а также от частных инвесторов. Из-за высокого интереса к предложению в "Ростелекоме" приняли решение выпустить облигации на 15 млрд рублей, а не на 10 млрд рублей, как планировалось изначально.
"Сейчас сложилась благоприятная ситуации на финансовых рынках, и мы решили воспользоваться моментом для оптимизации собственного долгового портфеля. Мы рады, что инвесторы с интересом восприняли наше размещение, и нам удалось привлечь “длинные” деньги по привлекательной ставке", - прокомментировал старший вице-президент и финансовый директор "Ростелекома" Сергей Анохин.
"Ростелеком" уже проводил размещение облигаций ранее, например в апреле 2017 года.
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии
