МТС объявила о закрытии книги заявок по дебютному выпуску биржевых облигаций серии 001Р-01. Объем выпуска составил 10 млрд рублей, срок обращения – пять лет, купон – 9% годовых. Купонный период – 182 дня, номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала.
Первоначальный ориентир ставки первого купона был установлен в размере 9,20-9,40% годовых. В ходе сбора книги заявок он был дважды понижен: сначала до 9,10-9,20% годовых, а затем – до 9,00-9,10% годовых. Спрос инвесторов к облигациям МТС позволил сформировать почти пятикратную переподписку и закрыть книгу заявок по ставке 9,00% годовых.
В ходе букбилдинга было получено более 50 заявок от широкого круга инвесторов, включая банки, управляющие, инвестиционные и страховые компании.
Цель размещения облигаций - оптимизация долгового портфеля и общекорпоративные цели. Техническое размещение состоится 10 февраля 2017 года на Московской Бирже.
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии
